Votre société a souvent de rendez-vous, des téléprospections… etc à faire. Ceci dans le cadre d’obtenir des ventes, ou maintenir une bonne relation avec le client.
Sur Dolisim, vous pourrez programmer différents rendez-vous avec un client, afin de l’insérer dans votre agenda.
Pour cela, connectez-vous à votre Dolisim, allez dans « Tiers » (1), puis « Clients » (2). Cliquez ensuite sur le contact client concerné par le rendez-vous.
Lorsque vous serez sur la fiche contact du client, allez dans l’onglet « Evènements/Agenda » (1). Cliquez ensuite sur l’icône en forme de plus (2), dans la partie Événements à propos de ce contact/adresse.
Vous serez alors redirigé sur la page pour créer un évènement. Les champs obligatoires ou essentiels seront :
- Type : sélectionnez dans le menu déroulant le type de l’évènement.
- Libellé : ici, vous mettrez le titre du rendez-vous.
- Événement sur la(les) journée(s) : Cochez la case si l’évènement se déroule sur toute la journée.
- Date de début – Date de fin : Choisissez la date de début et de fin s’il y en a.
Vous pourrez bien sûr compléter les autres champs s’ils vous sont nécessaires.
Une fois que c’est fait, cliquez sur « Ajouter« .
Félicitation! Votre rendez-vous a bien été enregistré.
L’agenda vous le rappellera la date venue.