C’est bien beau de créer une fiche client ou fournisseur. Mais pour que vous puissiez les contacter, pensez à créer un contact de ces tiers .
Nous allons donc voir comment créer un contact tiers sur Dolisim.
Pour ce faire, connectez-vous à votre Dolisim, allez dans « Tiers » (1), puis Nouveau Contact/Adresse (2).
Vous serez alors redirigé sur une page avec un formulaire à compléter.
Le seul champ obligatoire est le Nom / Libellé . Cependant vu qu’on parle de contact, complétez le maximum de champ sur le formulaire, surtout les numéros de téléphone, l’e-mail..etc
Ces informations-là vous seront bien utiles pour les prospections, propositions commerciales ou bien pour les livraisons de commande.
Et surtout, n’oubliez pas de choisir le tiers rattaché au contact, le type de tiers rattaché définira le type de contact (fournisseur, client, prospect ).
Une fois le formulaire complété, cliquez sur « Ajouter » pour finaliser la création du contact.