Quand vous enregistrez un paiement sur Dolisim, on vous demande toujours le compte à créditer (C’est d’ailleurs obligatoire ). Mais comment ajouter un compte bancaire sur Dolisim?
Nous allons donc voir dans ce tutoriel, comment le faire.
Pour cela, connectez-vous à votre Dolisim, allez sur Banques|Caisses (1), puis Nouveau compte (2).
Vous serez alors redirigé sur une page avec un formulaire à compléter. Les champs obligatoires sont :
- Réf. (1) : Mettez la référence que vous souhaitez (par exemple l’abréviation du nom de la banque ).
- Libellé compte ou caisse (2) : Ici, vous mettrez le nom de la banque ou la caisse.
- Type de compte (3) : Choisissez entre Compte bancaire courant ou carte et Compte bancaire épargne/placement.
- Devise (4) : Sélectionnez la devise utilisée pour le compte.
- État (5) : Ouvert ou fermé. Si vous choisissez l’état fermé, il ne pourra y avoir de mouvement dessus.
- Pays du compte (6) : Sélectionnez le pays où le compte est hébergé.
- Compte Comptable (7) : Choisissez parmi la liste celui qui convient à votre situation.
Une fois les champs nécessaires à votre usage complétés, cliquez sur « CRÉER COMPTE » (8).
Félicitations ! Votre compte bancaire a bien été enregistré.
Si ce compte vous servira pour les réceptions par virement, n’oubliez pas de le choisir comme compte à afficher sur les factures.