Sur Dolisim, vous avez le module Libellés/Catégories, elle vous permet de créer des catégories pour vos clients, fournisseurs…etc
Créer des tags/catégories pour vos clients vous permettra de les filtrer facilement.
Nous allons voir dans ce tutoriel comment créer un Tag/catégorie pour vos clients.
Pour cela, connectez-vous à votre Dolisim, allez dans Tiers (1), ensuite Tags clients/prosp. (2). Enfin cliquez sur l’icône en forme de plus (3).
Vous serez alors redirigé sur une page avec un formulaire à compléter :
- Réf. : mettez le nom de la catégorie ou tag
- Description : Insérez la description si nécessaire
- Couleur : Ajoutez une couleur pour mieux repérer la catégorie ou tag
- Ajouter dans : Sélectionnez une catégorie déjà existante si vous souhaitez que celle-ci soit une sous-catégorie.
Enfin cliquez sur « CRÉER CE(TTE) TAG/CATÉGORIE » pour l’enregistrement.
Et voilà le tag/catégorie a bien été créé.
N’oubliez pas de choisir le Tag lors de la création de vos clients.